华谊嘉信拟4.6亿收购迪思传媒
来源： 中原广告产业园
时间：2014-07-01 09:48:13
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华谊嘉信6月26日晚间发布重组预案，公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买迪思投资、黄小川、秦乃渝、王倩及杨容辉合计持有的天津迪思文化传媒有限公司(简称“迪思传媒”)100%股权，并募集配套资金。公司股票将于6月27日复牌。
根据方案，迪思传媒100%股权的预估值为4.6亿元，其中交易对价的69%以发行股份支付，交易对价的31%以现金支付，发行价格为13.14元/股。此外，公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过1.53亿元用于上述现金对价。
据介绍，迪思传媒是国内的全媒体整合传播机构，为汽车、IT、通信、金融、食品饮料等行业的企业及机构提供以公共关系为核心，兼有品牌策略与广告创意的整合传播服务，积累有三星、长安汽车、伊利、万达、朗诗地产、交通银行等客户资源。截至2014年4月末，迪思传媒总资产为1.16亿元，净资产为4475.92万元。其2012年度和2013年度分别实现营业收入1.24亿元、1.65亿元，净利润分别为493.74万元和2257.94万元。
迪思投资、黄小川、秦乃渝、王倩及杨容辉承诺，2014年、2015年和2016年迪思传媒扣非后净利润分别不低于4000万元、4600万元和5290万元，且年均复合利润增长率不低于15%。
华谊嘉信表示，通过收购公共关系领域内企业，公司的整合营销服务能力将得以提升，业务结构将更丰富、均衡，竞争优势将更加稳固，也更有利于提升公司的盈利能力和持续发展能力。
根据方案，迪思传媒100%股权的预估值为4.6亿元，其中交易对价的69%以发行股份支付，交易对价的31%以现金支付，发行价格为13.14元/股。此外，公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过1.53亿元用于上述现金对价。
据介绍，迪思传媒是国内的全媒体整合传播机构，为汽车、IT、通信、金融、食品饮料等行业的企业及机构提供以公共关系为核心，兼有品牌策略与广告创意的整合传播服务，积累有三星、长安汽车、伊利、万达、朗诗地产、交通银行等客户资源。截至2014年4月末，迪思传媒总资产为1.16亿元，净资产为4475.92万元。其2012年度和2013年度分别实现营业收入1.24亿元、1.65亿元，净利润分别为493.74万元和2257.94万元。
迪思投资、黄小川、秦乃渝、王倩及杨容辉承诺，2014年、2015年和2016年迪思传媒扣非后净利润分别不低于4000万元、4600万元和5290万元，且年均复合利润增长率不低于15%。
华谊嘉信表示，通过收购公共关系领域内企业，公司的整合营销服务能力将得以提升，业务结构将更丰富、均衡，竞争优势将更加稳固，也更有利于提升公司的盈利能力和持续发展能力。